회사는 7th Unsecured Overseas Convertible Bonds를 US$ 1.8 billion 규모로 발행한다고 밝혔습니다. US$ 900 million Tranche A Bonds와 US$ 900 million Tranche B Bonds로 구성되며, 발행가는 액면가의 100%, 쿠폰은 연 0%, 발행일은 2026/10/13입니다.

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   회사는 7th Unsecured Overseas Convertible Bonds를 US$ 1.8 billion 규모로 발행한다고 밝혔습니다. US$ 900 million Tranche A Bonds와 US$ 900 million Tranche B Bonds로 구성되며, 발행가는 액면가의 100%, 쿠폰은 연 0%, 발행일은 2026/10/13입니다.

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   회사는 Tranche A Bonds의 만기를 2031/10/13, Tranche B Bonds의 만기를 2028/04/13으로 밝혔습니다. 만기 상환 시 액면가 기준 수익률은 Tranche A가 연 -0.25%, Tranche B가 연 -1.35%(반기 계산)입니다.

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   회사는 2026/10/05 TWSE 보통주 종가 NT$152.50을 기준으로, 초기 전환가격을 한쪽 Tranche는 132.5%인 NT$202.06, 다른 쪽은 117.5%인 NT$179.19로 정했다고 밝혔습니다. 전환은 발행일 후 3개월 경과 다음 날부터 가능합니다.

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   회사는 조달 자금을 machinery and equipment 구매와 plant facilities 건설에 사용할 예정이라고 밝혔습니다. 전 물량이 초기 전환가격으로 보통주로 전환될 경우 기존 주주 지분 희석 효과는 약 2.34%라고 설명했습니다.

분석 범위 · 공시 본문·확인된 첨부 보도자료 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.