회사는 2026년 9월 15일 €750,000,000 규모의 3.750% 2029년 만기, €1,000,000,000 규모의 4.125% 2032년 만기, €1,000,000,000 규모의 4.375% 2034년 만기, €1,000,000,000 규모의 4.750% 2038년 만기, €750,000,000 규모의 5.250% 2046년 만기 선순위 무담보 채권 발행을 완료했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2026년 9월 15일 €750,000,000 규모의 3.750% 2029년 만기, €1,000,000,000 규모의 4.125% 2032년 만기, €1,000,000,000 규모의 4.375% 2034년 만기, €1,000,000,000 규모의 4.750% 2038년 만기, €750,000,000 규모의 5.250% 2046년 만기 선순위 무담보 채권 발행을 완료했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 이번 채권 공모가 Form S-3 등록서류(File No. 333-293483) 및 2026년 9월 9일자 Prospectus Supplement에 따라 진행되었다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 채권 발행과 관련해 Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. International plc, Deutsche Bank AG, London Branch, Merrill Lynch International, BNP PARIBAS를 대표주관사로 하는 Underwriting Agreement를 체결했다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 이번 채권이 2024년 9월 9일자 Base Indenture와 2026년 9월 15일자 Third Supplemental Indenture에 따라 발행되었으며, 순발행대금을 일반 기업 목적으로 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.