회사는 2025년 12월 12일 CoBank, ACB를 administrative agent로 하는 Loan Agreement를 체결해 기존 2023 Term Loan Agreement를 대체했습니다. 회사는 같은 시점에 기존 약정의 미상환 차입금과 이자를 모두 상환하고 약정을 종료했습니다.

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   회사는 2025년 12월 12일 CoBank, ACB를 administrative agent로 하는 Loan Agreement를 체결해 기존 2023 Term Loan Agreement를 대체했습니다. 회사는 같은 시점에 기존 약정의 미상환 차입금과 이자를 모두 상환하고 약정을 종료했습니다.

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   회사는 대체된 2023 Term Loan Agreement가 최대 $750 million의 aggregate commitments를 제공했고, 2025년 12월 12일 기준 미상환 차입금은 $440 million이었다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 신규 Loan Agreement가 $750 million 규모의 senior unsecured revolving credit facility이며 Effective Date의 3주년에 만기가 도래한다고 밝혔습니다. 회사는 만기 전 최소 ten business days 통지하는 Term-Out Election으로 차입금을 1·3·5·7년 만기 Tranche A·B·C·D term loan으로 전환할 수 있습니다.

4. 04

   회사는 신규 Loan Agreement의 이자를 Term SOFR 또는 Daily Simple SOFR에 spread를 더하거나 alternate base rate에 spread를 더해 정하며, spread는 S&P 또는 Moody's 신용등급에 연동된다고 밝혔습니다. 회사는 직전 4개 분기 기준 minimum interest expense coverage ratio를 매 분기 말 3.50 to 1.0 이상 유지해야 합니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.