톰슨 로이터는 2026년 9월 10일 미국에서 US$1,300,000,000 규모 공모채와 캐나다에서 C$1,000,000,000 규모 사모채 발행 가격을 확정했다고 밝혔습니다.

톰슨 로이터는 2026년 9월 10일, 자회사 TR Finance LLC를 통한 미국 공모채 발행과 톰슨 로이터 코퍼레이션(TRC)을 통한 캐나다 사모채 발행 가격이 확정되었다고 발표했습니다. 미국 노트는 2028년 만기 5.100% 노트 US$800,000,000과 2033년 만기 5.750% 노트 US$500,000,000으로 구성되어 총 US$1,300,000,000 규모입니다.

캐나다 노트는 2029년 만기 4.130% 노트 C$350,000,000, 2031년 만기 4.480% 노트 C$350,000,000, 그리고 일일 복리 CORRA에 연 0.76%를 더한 금리가 적용되는 변동금리 2029년 만기 노트 C$300,000,000으로 구성되어 총 C$1,000,000,000 규모입니다. 두 발행 모두 2026년 9월 17일 마감이 예정되어 있습니다.

미국 노트와 캐나다 고정금리 노트의 이자는 반기마다 후급으로 지급되며, 변동금리 노트의 이자는 분기마다 후급으로 지급됩니다. 미국 노트는 TRC의 델라웨어 자회사인 TR Finance LLC가 발행하고 TRC가 전면적이고 무조건적으로 보증하며 일부 자회사 보증사도 보증에 참여합니다. 캐나다 노트는 TRC가 직접 발행하고 일부 자회사 보증사가 보증합니다.

회사는 미국 노트와 캐나다 노트 발행에 따른 순수익금(각각 약 US$1,294,842,000, 약 C$997,027,500)을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 상업어음 프로그램상 기존 채무 상환이 포함된다고 밝혔습니다.

미국 노트는 RBC Capital Markets, BofA Securities, Barclays, Mizuho가 공동 주관하는 인수단을 통해 발행되며, SEC에 제출된 유효한 Forms F-10 및 F-3 공동 셸프 등록서의 일부인 투자설명서 보충서 및 투자설명서에 근거해 진행됩니다. 캐나다 노트는 RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, TD Securities가 공동 주관하는 대리인단을 통해 캐나다 거주자를 대상으로 사모 방식으로만 제공되며, 미국 증권법에 따라 등록되지 않고 캐나다 외 투자자에게는 판매되지 않습니다.