회사는 간접 완전 자회사인 Thermo Fisher International이 2025년 12월 1일 €1,000,000,000 Floating Rate Senior Notes due 2027과 €1,100,000,000 3.628% Senior Notes due 2035를 공모 발행했으며, 써모 피셔 사이언티픽이 이를 보증했다고 밝혔습니다.

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   회사는 간접 완전 자회사인 Thermo Fisher International이 2025년 12월 1일 €1,000,000,000 Floating Rate Senior Notes due 2027과 €1,100,000,000 3.628% Senior Notes due 2035를 공모 발행했으며, 써모 피셔 사이언티픽이 이를 보증했다고 밝혔습니다.

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   회사는 Floating Rate Notes가 2027년 12월 1일, Fixed Rate Notes가 2035년 12월 1일에 만기가 도래한다고 밝혔습니다. 이자는 변동금리 채권이 2026년 3월 1일부터 분기별, 고정금리 채권이 2026년 12월 1일부터 연 1회 후급으로 지급됩니다.

3. 03

   회사는 2035년 9월 1일 이전에는 Fixed Rate Notes를 원금의 100%와 Comparable Bond Rate에 15 basis points를 더한 할인율 기준 현재가치 중 큰 금액으로 상환할 수 있다고 밝혔습니다. 지배권 변경과 신용등급 하락이 함께 발생하면 원금의 101%로 매입 제안을 해야 할 수 있습니다.

4. 04

   회사는 채권 발행의 순발행대금이 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 후 약 €2.09 billion이 될 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 사용 목적은 기업·사업 인수, 부채 상환·재조달, 운전자본, 설비투자, 자기 주식 재매입 등을 포함할 수 있는 일반 기업 목적입니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.