테바 파머슈티컬 인더스트리스가 자회사를 통해 약 $4.9 billion(등가) 규모의 선순위 사채 5종 발행 가격을 확정했다고 공시했습니다.

2026년 9월 9일 테바 파머슈티컬 인더스트리스의 자회사인 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II, III, IV B.V.(발행사)와 테바 파머슈티컬 인더스트리스(보증인)는 BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs Bank Europe, J.P. Morgan 등을 대표 인수인으로 하는 인수계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 발행사들은 유로화 표시 사채 2종과 달러화 표시 사채 3종을 발행하며, 사채 매각은 2026년 9월 16일에 종료될 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

발행되는 사채는 2033년 만기 4.250% 유로화 사채(€1,000,000,000), 2036년 만기 4.625% 유로화 사채(€500,000,000), 2034년 만기 5.500% 달러화 사채($1,000,000,000), 2037년 만기 5.750% 달러화 사채($1,000,000,000), 2032년 만기 5.250% 달러화 사채($1,200,000,000)로 구성됩니다. 회사는 이 사채들이 발행사의 무담보 선순위 채무이며 테바 파머슈티컬 인더스트리스가 무담보 선순위 기준으로 무조건적으로 보증한다고 밝혔습니다.

각 사채의 발행 가격은 액면가 대비 할인되어 책정되었습니다. 2033년 유로화 사채는 액면가의 98.756%, 2036년 유로화 사채는 98.327%, 2034년 달러화 사채는 98.659%, 2037년 달러화 사채는 98.520%, 2032년 달러화 사채는 98.993%로 각각 가격이 정해졌습니다.

회사는 이번 발행으로 조달한 순수익금과 보유 현금을 함께 사용해 기존 발행 사채에 대한 조건부 상환(Conditional Redemptions)에 필요한 자금을 마련하고 관련 수수료 및 비용을 지급할 계획이라고 밝혔습니다. 남은 자금이 있을 경우 만기 도래 채무 상환, 공개매수 또는 조기 상환을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 예정이라고 설명했습니다.

회사는 2026년 9월 8일 6.750% 2028년 만기 사채 전량, 7.875% 및 7.375% 지속가능연계 2029년 만기 사채 전량, 최대 $450,000,000의 4.750% 2027년 만기 사채, 최대 1,250,000,000(원문에 통화 표시 없음)의 4.375% 2030년 만기 사채에 대한 조건부 상환 통지를 발행했다고 밝혔습니다. 또한 9월 10일에는 8.125% 2031년 만기 달러화 사채 전량에 대한 추가 조건부 상환 통지와, 2030년 만기 사채 상환 규모를 최대 1,250,000,000(원문에 통화 표시 없음)에서 1,150,000,000(원문에 통화 표시 없음)으로 축소하는 통지를 발행할 예정이라고 설명했습니다.

이번 사채 발행은 2025년 2월 7일 제출된 회사의 Form S-3ASR 등록신고서 및 기본설명서, 그리고 2026년 9월 7일 자로 작성되어 9월 8일 SEC에 규칙 424(b)에 따라 제출된 증권설명서 보충서에 근거해 이루어졌다고 밝혔습니다. 인수계약에는 회사와 발행사의 통상적인 진술·보증·확약, 그리고 인수인에 대한 통상적인 면책 및 분담 조항이 포함되어 있다고 설명했습니다.