회사는 2024년 9월 5일 자회사 TransDigm Inc.가 발행하는 6.00% Senior Secured Notes due 2033의 $1.5 billion 규모 발행 가격을 결정했다고 밝혔습니다. 채권은 원금의 100.00%로 발행됩니다.

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   회사는 2024년 9월 5일 자회사 TransDigm Inc.가 발행하는 6.00% Senior Secured Notes due 2033의 $1.5 billion 규모 발행 가격을 결정했다고 밝혔습니다. 채권은 원금의 100.00%로 발행됩니다.

2. 02

   회사는 채권 발행이 2024년 9월 19일 종결될 예정이며 통상적인 종결 조건이 적용된다고 밝혔습니다. 채권은 TransDigm Group과 일부 직간접 자회사가 보증합니다.

3. 03

   회사는 채권 순조달액을 신규 tranche L term loans 순조달액 및 보유 현금과 함께 보통주 주주 대상 $3.5 billion~$4.5 billion 범위의 특별 현금배당에 쓸 계획이라고 밝혔습니다. 또한 적격 vested options에 대한 배당 상당액 지급과 관련 수수료·비용에도 쓸 계획입니다.

4. 04

   회사는 채권 발행과 동시에 Amendment No. 17 and Incremental Term Loan Assumption Agreement에 따라 신규 tranche L term loans를 실행할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 채권은 Rule 144A상 적격기관투자자와 Regulation S상 미국 외 비미국인에게만 제공되며 Securities Act상 등록되지 않았습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.