회사는 TransDigm Inc.를 통해 6.375% Senior Secured Notes due 2029를 $550 million 추가 발행하는 건의 가격을 2024년 3월 14일 결정했으며, 발행가는 원금의 99.750%에 2024년 2월 27일부터의 경과이자를 더한 금액입니다.

1. 01

   회사는 TransDigm Inc.를 통해 6.375% Senior Secured Notes due 2029를 $550 million 추가 발행하는 건의 가격을 2024년 3월 14일 결정했으며, 발행가는 원금의 99.750%에 2024년 2월 27일부터의 경과이자를 더한 금액입니다.

2. 02

   회사는 TransDigm Inc.가 2024년 2월 27일 $2,200 million 규모의 6.375% Senior Secured Notes due 2029를 먼저 발행했으며, 신규 채권은 발행일과 발행가를 제외하면 동일한 종류·시리즈라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 신규 채권 발행의 순조달금과 보유 현금을 합쳐 TransDigm Inc.의 7.500% Senior Subordinated Notes due 2027 전액을 상환하고 관련 수수료·비용을 지급할 계획이라고 밝혔습니다. 이 공시는 해당 채권의 상환 통지는 아니라고 명시했습니다.

4. 04

   회사는 신규 채권 발행이 통상적인 종결 조건을 전제로 2024년 3월 22일 종결될 예정이며, TransDigm Group Incorporated와 일부 자회사가 보증한다고 밝혔습니다. 채권은 Rule 144A와 Regulation S에 따른 사모 방식으로 제공되며 증권법상 등록되지 않았습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.