회사는 2024년 3월 14일, 완전 자회사 TransDigm Inc.가 $550 million 규모의 6.375% Senior Secured Notes due 2029를 추가 발행할 계획이라고 밝혔습니다. 이는 시장 및 기타 조건에 따릅니다.

1. 01

   회사는 2024년 3월 14일, 완전 자회사 TransDigm Inc.가 $550 million 규모의 6.375% Senior Secured Notes due 2029를 추가 발행할 계획이라고 밝혔습니다. 이는 시장 및 기타 조건에 따릅니다.

2. 02

   회사는 발행 순수익금과 보유 현금을 합쳐 TransDigm Inc.의 발행잔액 7.500% Senior Subordinated Notes due 2027 전액을 상환하고 관련 수수료와 비용을 지급할 계획이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 이번 New Secured Notes가 2024년 2월 27일 발행된 $2,200 million 규모 6.375% Senior Secured Notes due 2029의 추가 발행분이며, 발행일과 발행가격을 제외하면 동일한 종류와 시리즈라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 New Secured Notes가 Rule 144A와 Regulation S에 따라 적격기관투자자 및 미국 외 비미국인에게만 사모로 제공되며, TransDigm Group과 일부 자회사가 보증한다고 밝혔습니다. 이 공시는 7.500% 2027 Subordinated Notes의 상환 통지가 아니라고 명시했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.