공시 해설
회사는 2026년 2월 5일 4.400% 2031년 만기, 4.750% 2033년 만기, 5.125% 2036년 만기, 5.850% 2046년 만기, 6.000% 2056년 만기 Global Notes 5개 시리즈의 매각을 종결했다고 밝혔습니다.
핵심 내용
AI 요약회사는 2026년 2월 5일 4.400% 2031년 만기, 4.750% 2033년 만기, 5.125% 2036년 만기, 5.850% 2046년 만기, 6.000% 2056년 만기 Global Notes 5개 시리즈의 매각을 종결했다고 밝혔습니다.
회사는 발행 원금이 4.400% 2031년 만기 $1,500,000,000, 4.750% 2033년 만기 $1,250,000,000, 5.125% 2036년 만기 $1,250,000,000, 5.850% 2046년 만기 $850,000,000, 6.000% 2056년 만기 $1,650,000,000라고 공시했습니다.
회사는 2026년 1월 29일자 Underwriting Agreement를 BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Morgan Stanley, MUFG Securities Americas, TD Securities (USA), Wells Fargo Securities 등 대표 인수단과 체결했고, 2013년 5월 15일자 Indenture에 따라 Notes를 발행했다고 밝혔습니다.
회사는 Notes가 Form S-3(No. 333-285413) 등록서류에 따라 Securities Act of 1933에 등록됐으며 2026년 2월 2일 제출한 prospectus supplement로 보완됐다고 밝혔습니다. 이번 8-K는 Registration Statement에 편입될 항목을 SEC에 제출하기 위한 것이라고 설명했습니다.
리포트 본문
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2026년 2월 5일 Global Notes 5개 시리즈 발행 종결
회사는 2026년 2월 5일 4.400% 2031년 만기, 4.750% 2033년 만기, 5.125% 2036년 만기, 5.850% 2046년 만기, 6.000% 2056년 만기 Global Notes 5개 시리즈의 매각을 종결했다고 밝혔습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
시리즈별 발행 원금 $1,500,000,000부터 $1,650,000,000까지
회사는 발행 원금이 4.400% 2031년 만기 $1,500,000,000, 4.750% 2033년 만기 $1,250,000,000, 5.125% 2036년 만기 $1,250,000,000, 5.850% 2046년 만기 $850,000,000, 6.000% 2056년 만기 $1,650,000,000라고 공시했습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
2026년 1월 29일자 Underwriting Agreement 및 Indenture
회사는 2026년 1월 29일자 Underwriting Agreement를 BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Morgan Stanley, MUFG Securities Americas, TD Securities (USA), Wells Fargo Securities 등 대표 인수단과 체결했고, 2013년 5월 15일자 Indenture에 따라 Notes를 발행했다고 밝혔습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
Form S-3 등록 및 Registration Statement 편입 목적
회사는 Notes가 Form S-3(No. 333-285413) 등록서류에 따라 Securities Act of 1933에 등록됐으며 2026년 2월 2일 제출한 prospectus supplement로 보완됐다고 밝혔습니다. 이번 8-K는 Registration Statement에 편입될 항목을 SEC에 제출하기 위한 것이라고 설명했습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
요약 문장 함께 보기
회사는 2026년 2월 5일 4.400% 2031년 만기, 4.750% 2033년 만기, 5.125% 2036년 만기, 5.850% 2046년 만기, 6.000% 2056년 만기 Global Notes 5개 시리즈의 매각을 종결했다고 밝혔습니다. 회사는 발행 원금이 4.400% 2031년 만기 $1,500,000,000, 4.750% 2033년 만기 $1,250,000,000, 5.125% 2036년 만기 $1,250,000,000, 5.850% 2046년 만기 $850,000,000, 6.000% 2056년 만기 $1,650,000,000라고 공시했습니다.
AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.
원문·출처
SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.
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