회사는 2025년 11월 3일 Citibank, N.A.를 agent로 하는 $12.0 billion Second Amended and Restated Credit Agreement를 체결했으며, 2022년 11월 17일자 기존 $12.0 billion 계약을 개정·재작성한 것입니다.

1. 01

   회사는 2025년 11월 3일 Citibank, N.A.를 agent로 하는 $12.0 billion Second Amended and Restated Credit Agreement를 체결했으며, 2022년 11월 17일자 기존 $12.0 billion 계약을 개정·재작성한 것입니다.

2. 02

   회사는 Revolving Credit Agreement의 대출 약정 의무가 2030년 11월 3일 종료되며, 현재 신용등급 기준 Benchmark Rate Advances 마진은 0.920%, 시설 수수료(facility fee)는 0.080%라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 Bank of America, N.A.를 agent로 하는 $17.5 billion Delayed Draw Term Loan을 체결했으며, $6.0 billion 364-day 시설과 $11.5 billion two-year 시설로 구성되고 각각 2026년 11월 3일 이전 1회 인출할 수 있습니다.

4. 04

   회사는 Revolving Credit Agreement와 Term Loan 모두에서 각 분기 말 기준 net debt-to-EBITDA 비율을 3.75 대 1 이하로 유지해야 하는 약정이 있다고 밝혔으며, Term Loan은 2026년 3월 31일 종료 분기부터 적용됩니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.