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회사는 2025년 6월 3일 4.700% 2030년 만기 Global Notes $1,000,000,000, 5.375% 2035년 만기 Global Notes $1,250,000,000, 6.050% 2056년 만기 Global Notes $1,250,000,000의 매각을 종결했다고 밝혔습니다.

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핵심 내용

AI 요약
  1. 회사는 2025년 6월 3일 4.700% 2030년 만기 Global Notes $1,000,000,000, 5.375% 2035년 만기 Global Notes $1,250,000,000, 6.050% 2056년 만기 Global Notes $1,250,000,000의 매각을 종결했다고 밝혔습니다.

  2. 회사는 2025년 5월 28일자 Underwriting Agreement에 따라 매각을 종결했으며, 해당 계약의 상대방인 대표 인수인으로 Deutsche Bank Securities Inc., RBC Capital Markets, LLC, Santander US Capital Markets LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc., TD Securities (USA) LLC, Wells Fargo Securities, LLC를 밝혔습니다.

  3. 회사는 Notes가 2013년 5월 15일자 Indenture(수탁자 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.)에 따라 발행됐으며, Form S-3(No. 333-285413)과 2025년 5월 28일자 prospectus supplement로 등록됐다고 밝혔습니다.

  4. 회사는 Underwriting Agreement, Notes 양식, Bryan Hough의 Notes 유효성 관련 의견서를 8-K 첨부서류로 제출했으며, Registration Statement에 참조로 포함될 항목을 SEC에 제출하기 위한 것이라고 밝혔습니다.

리포트 본문

AI 작성

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

2030·2035·2056년 만기 Global Notes 발행 종결

회사는 2025년 6월 3일 4.700% 2030년 만기 Global Notes $1,000,000,000, 5.375% 2035년 만기 Global Notes $1,250,000,000, 6.050% 2056년 만기 Global Notes $1,250,000,000의 매각을 종결했다고 밝혔습니다.

근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거

2025년 5월 28일자 Underwriting Agreement과 대표 인수인

회사는 2025년 5월 28일자 Underwriting Agreement에 따라 매각을 종결했으며, 해당 계약의 상대방인 대표 인수인으로 Deutsche Bank Securities Inc., RBC Capital Markets, LLC, Santander US Capital Markets LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc., TD Securities (USA) LLC, Wells Fargo Securities, LLC를 밝혔습니다.

근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거

2013년 5월 15일자 Indenture와 Form S-3 등록

회사는 Notes가 2013년 5월 15일자 Indenture(수탁자 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.)에 따라 발행됐으며, Form S-3(No. 333-285413)과 2025년 5월 28일자 prospectus supplement로 등록됐다고 밝혔습니다.

근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거

Registration Statement에 참조로 포함할 첨부서류 제출

회사는 Underwriting Agreement, Notes 양식, Bryan Hough의 Notes 유효성 관련 의견서를 8-K 첨부서류로 제출했으며, Registration Statement에 참조로 포함될 항목을 SEC에 제출하기 위한 것이라고 밝혔습니다.

근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거

요약 문장 함께 보기

회사는 2025년 6월 3일 4.700% 2030년 만기 Global Notes $1,000,000,000, 5.375% 2035년 만기 Global Notes $1,250,000,000, 6.050% 2056년 만기 Global Notes $1,250,000,000의 매각을 종결했다고 밝혔습니다. 회사는 2025년 5월 28일자 Underwriting Agreement에 따라 매각을 종결했으며, 해당 계약의 상대방인 대표 인수인으로 Deutsche Bank Securities Inc., RBC Capital Markets, LLC, Santander US Capital Markets LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc., TD Securities (USA) LLC, Wells Fargo Securities, LLC를 밝혔습니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.

SEC EDGAR에서 원문 보기 ↗
출처: SEC EDGAR(미국 증권거래위원회 전자공시). 신고 항목은 SEC 법정 표제를 옮긴 것이며, 한국어 해설은 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.