회사는 2025년 2월 13일 $700,000,000 규모의 5.100% Senior Notes due 2030(2030 Notes) 발행·판매와 관련해 자회사 보증인들과 함께 인수계약(Underwriting Agreement)을 체결했습니다.

1. 01

   회사는 2025년 2월 13일 $700,000,000 규모의 5.100% Senior Notes due 2030(2030 Notes) 발행·판매와 관련해 자회사 보증인들과 함께 인수계약(Underwriting Agreement)을 체결했습니다.

2. 02

   회사는 같은 인수계약에서 $550,000,000 규모의 5.400% Senior Notes due 2035(2035 Notes)도 발행·판매 대상에 포함했으며, 2030 Notes와 합쳐 Notes라고 정의했습니다.

3. 03

   회사는 BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, TD Securities (USA) LLC, Wells Fargo Securities, LLC를 대표 인수인으로 하는 계약을 맺었으며, 발행은 2025년 2월 25일 종결될 예정이라고 밝혔습니다. 종결은 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 합니다.

4. 04

   회사는 인수인 일부 계열사가 신용한도(credit facility)의 대주이자 commercial paper 프로그램의 딜러여서 순수취금 일부를 받을 수 있다고 밝혔습니다. Notes는 Form S-3 등록신고서(Registration No. 333-281830)에 따라 제공됩니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.