회사는 2026년 9월 22일 2029년~2066년 만기의 5.450%~6.600% USD Senior Notes 7개 트랜치를 발행했으며, 2029 Notes $1,750 million부터 2066 Notes $750 million까지 각 트랜치 원금 규모를 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2026년 9월 22일 2029년~2066년 만기의 5.450%~6.600% USD Senior Notes 7개 트랜치를 발행했으며, 2029 Notes $1,750 million부터 2066 Notes $750 million까지 각 트랜치 원금 규모를 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2026년 9월 22일 2030년 만기 4.250% Senior Notes C$750 million과 2034년 만기 4.800% Senior Notes C$750 million을 발행했으며, 해당 CAD Senior Notes 발행은 2026년 9월 25일 마감될 예정이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2026년 9월 22일 2056년 만기 Series A($1,500 million, 7.100%), Series B($1,000 million, 7.250%), Series C($1,400 million, 7.350%) USD Junior Subordinated Notes와 2056년 만기 6.000% EUR Junior Subordinated Notes €1,000 million을 발행했다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 USD Senior Notes, USD Junior Subordinated Notes, EUR Junior Subordinated Notes의 발행이 각 Underwriting Agreement에 따른 통상적인 마감 조건 충족을 전제로 2026년 10월 6일 마감될 예정이라고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.