회사는 2025년 2월 10일 $500,000,000 규모 4.550% 2027년 만기, $700,000,000 규모 4.700% 2028년 만기, $800,000,000 규모 4.850% 2030년 만기, $1,000,000,000 규모 5.200% 2035년 만기 Notes의 공모를 완료했습니다.

1. 01

   회사는 2025년 2월 10일 $500,000,000 규모 4.550% 2027년 만기, $700,000,000 규모 4.700% 2028년 만기, $800,000,000 규모 4.850% 2030년 만기, $1,000,000,000 규모 5.200% 2035년 만기 Notes의 공모를 완료했습니다.

2. 02

   회사는 Notes 이자를 매년 2월 10일과 8월 10일에 지급하며 첫 지급일은 2025년 8월 10일이고, 순수취금액은 약 $2.973 billion이 될 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 Inari Medical 인수 공개매수가 종료일까지 완료되지 않거나 합병계약이 해지되면 2030 Notes와 2035 Notes를 원금의 101%에 미지급 이자를 더해 전액 상환해야 하며, 2027 Notes와 2028 Notes는 해당되지 않는다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 2030 Notes와 2035 Notes 순수취금액에 보유 현금 등을 더해 Inari 인수 공개매수와 관련 비용에 쓰고, 2027 Notes와 2028 Notes 순수취금액은 운전자본·기타 인수·부채 상환 등 일반 법인 목적에 쓸 계획이라고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.