회사는 2025년 7월 24일 인수인 대표들과 underwriting agreement를 체결하고, 5.019% Fixed-to-Floating Rate Senior Notes due 2029를 총 $500,000,000 규모로 발행·판매하기로 했습니다.

1. 01

   회사는 2025년 7월 24일 인수인 대표들과 underwriting agreement를 체결하고, 5.019% Fixed-to-Floating Rate Senior Notes due 2029를 총 $500,000,000 규모로 발행·판매하기로 했습니다.

2. 02

   회사는 같은 underwriting agreement에 따라 6.000% Fixed-to-Floating Rate Senior Notes due 2036도 총 $500,000,000 규모로 발행·판매하기로 했습니다.

3. 03

   회사는 BofA Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC, Wells Fargo Securities, LLC를 Schedule I에 열거된 인수인단의 대표로 하여, Form S-3 등록서류(File No. 333-288729)에 따른 공모 방식으로 Notes를 발행한다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 Notes가 2014년 8월 11일자 Base Indenture에 따라 규율되며, 2024년 8월 2일 보충된 데 이어 2025년 7월 29일자 Fourteenth Supplemental Indenture로 추가 보충된다고 밝혔습니다. 수탁자는 The Bank of New York Mellon입니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.