회사는 2024년 7월 30일 Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC를 대표 인수인으로 하는 인수 계약을 체결하고 $750,000,000 규모의 선순위 채권(Senior Notes)을 공모로 발행·판매하기로 했습니다.

1. 01

   회사는 2024년 7월 30일 Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC를 대표 인수인으로 하는 인수 계약을 체결하고 $750,000,000 규모의 선순위 채권(Senior Notes)을 공모로 발행·판매하기로 했습니다.

2. 02

   회사는 이번에 발행하는 채권이 2030년 만기의 5.935% Fixed-to-Floating Rate Senior Notes라고 밝혔습니다. 다만 첨부 목록(Exhibit 4.2)에는 같은 채권의 금리가 4.935%로 적혀 있어 원문 내 표기가 다릅니다.

3. 03

   회사는 이 채권에 2014년 8월 11일자 기본 계약서(Base Indenture)가 적용되며, 수탁자는 The Bank of New York Mellon이라고 밝혔습니다. 2024년 8월 2일자 제12차 보충 계약서(Twelfth Supplemental Indenture)로 추가 보완됩니다.

4. 04

   회사는 이번 채권을 Form S-3 등록신고서(File No. 333-266264)와 관련 투자설명서에 따른 공모로 발행한다고 밝혔습니다. 채권의 유효성에 대한 Sidley Austin LLP의 의견서는 Exhibit 5.1로 제출되었습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.