회사는 2025년 6월 23일 Citibank, N.A.를 administrative agent로 하는 $1.25 billion 규모의 revolving credit loan인 364-Day Credit Agreement를 체결했습니다. 계약 체결 시점에 인출된 금액은 없었습니다.

1. 01

   회사는 2025년 6월 23일 Citibank, N.A.를 administrative agent로 하는 $1.25 billion 규모의 revolving credit loan인 364-Day Credit Agreement를 체결했습니다. 계약 체결 시점에 인출된 금액은 없었습니다.

2. 02

   회사는 364-Day Credit Agreement의 모든 advances를 2026년 6월 22일 또는 약정 전체 해지일 중 빠른 날까지 상환해야 하며, 일정 조건과 수수료 지급 시 미상환 advances를 Term Loan으로 전환해 해지일 1주년까지 상환할 수 있습니다. 차입은 U.S. Dollars 또는 Euros로 가능하며 금리는 Base Rate, EURIBO Rate 또는 Term SOFR에 applicable margin을 더해 정해집니다.

3. 03

   회사는 직전 4개 연속 분기마다 interest coverage ratio를 3.50 대 1.00 이상으로 유지해야 하지만, 2026 회계연도 2분기 말 이전에 끝나는 4분기 기간에는 2.50 대 1.00 이상만 요구됩니다. 이 기간 EBITDA에 더할 수 있는 Applicable Adjustment Addbacks는 합계 $250,000,000를 넘을 수 없습니다.

4. 04

   회사는 2025년 6월 23일 2024년 6월 28일자 Five Year Credit Agreement의 Amendment No. 1을 체결해 같은 2.50 대 1.00 비율과 $250,000,000 addback 한도를 적용했으며, 참여 대출기관에 각 약정액의 1 basis point에 해당하는 일회성 수정 수수료를 지급했습니다. 회사는 새 계약 체결과 함께 2024년 6월 28일자 기존 364-Day Credit Agreement를 해지했습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.