회사는 2025년 5월 9일 Bank of America, N.A.를 행정대리인으로 하는 Term Loan Credit Agreement를 체결했습니다. 이 계약은 최대 두 번의 인출이 가능한 총 원금 $500 million의 delayed draw term loan입니다.

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   회사는 2025년 5월 9일 Bank of America, N.A.를 행정대리인으로 하는 Term Loan Credit Agreement를 체결했습니다. 이 계약은 최대 두 번의 인출이 가능한 총 원금 $500 million의 delayed draw term loan입니다.

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   회사는 인출할 경우 대출금을 채무 상환을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 의도라고 밝혔습니다. 약정은 전액 인출·해지, 두 번째 자금 지급일, 2025년 11월 7일 중 가장 빠른 날에 종료되며, 대출은 최초 인출일 2년 뒤 만기가 됩니다.

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   회사는 대출 금리가 회사 선택에 따라 Term SOFR에 연 0.750%~1.250%, 또는 Base Rate에 연 0.000%~0.250%의 가산폭을 더한 수준이라고 밝혔습니다. 미사용 약정에는 연 0.080%의 ticking fee가 붙고 효력발생일 30일 후부터 발생합니다.

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   회사는 매 회계분기 말 Consolidated Interest Coverage Ratio를 최소 2.50:1.00으로 유지해야 합니다. Consolidated Net Leverage Ratio는 최대 4.00:1.00이며, 최대 $750 million의 unrestricted cash를 차감해 계산하고 Material Acquisition 후 4개 분기는 4.50:1.00으로 완화됩니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.