회사는 2025년 4월 29일 BofA Securities, BNP Paribas Securities Corp., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC와 인수계약을 체결했습니다. 대상은 $500.0 million 규모의 4.800% Senior Notes due 2030입니다.

1. 01

   회사는 2025년 4월 29일 BofA Securities, BNP Paribas Securities Corp., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC와 인수계약을 체결했습니다. 대상은 $500.0 million 규모의 4.800% Senior Notes due 2030입니다.

2. 02

   회사는 해당 Senior Notes를 액면(원금)의 99.824%의 공모가격으로 공모한다고 밝혔습니다. 인수인의 매입은 통상적인 종결 조건을 전제로 2025년 5월 1일 종결될 예정입니다.

3. 03

   회사는 이번 발행의 순발행대금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 여기에는 commercial paper 및 기타 채무 상환, 운전자본, 설비투자 자금, 기타 사업 기회가 포함됩니다.

4. 04

   회사는 2022년 11월 10일자 Prospectus와 2025년 4월 29일자 Prospectus Supplement를 SEC에 제출했으며, 이는 Form S-3 등록신고서의 일부입니다. 채권의 적법성에 관한 McDermott Will & Emery LLP의 법률의견서는 Exhibit 5.1로 제출됐습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.