회사는 2024년 1월 9일 BofA Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, Wells Fargo Securities와 인수 계약을 체결하고 $400.0 million 규모의 4.800% Senior Notes due 2029를 매각하기로 했습니다.

1. 01

   회사는 2024년 1월 9일 BofA Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, Wells Fargo Securities와 인수 계약을 체결하고 $400.0 million 규모의 4.800% Senior Notes due 2029를 매각하기로 했습니다.

2. 02

   회사는 해당 Senior Notes의 공모가격이 원금의 99.889%이며, 인수인의 매입 종결이 통상적인 종결 조건을 전제로 2024년 1월 11일로 예정되어 있다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 이번 발행의 순발행대금을 운전자본, 설비투자 자금 조달, 부채 상환 및 기타 사업 기회를 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 Form S-3 등록서류에 따라 2022년 11월 10일자 Prospectus와 2024년 1월 9일자 Prospectus Supplement를 제출했으며, McDermott Will & Emery LLP의 2024년 1월 10일자 법률의견서를 Exhibit 5.1로 제출했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.