회사는 2025년 10월 23일 Form S-3 등록신고서와 관련 prospectus supplement에 따른 공모로 $1,000,000,000 aggregate principal amount의 Fixed-to-Floating Rate Senior Notes due 2036을 발행했다고 공시했습니다.

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   회사는 2025년 10월 23일 Form S-3 등록신고서와 관련 prospectus supplement에 따른 공모로 $1,000,000,000 aggregate principal amount의 Fixed-to-Floating Rate Senior Notes due 2036을 발행했다고 공시했습니다.

2. 02

   회사는 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 뒤 이번 Notes 발행에서 약 $993.9 million의 순발행대금을 받을 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2025년 10월 20일자 underwriting agreement에 따라 Notes를 매각했으며, Goldman Sachs & Co. LLC, CastleOak Securities, L.P., Morgan Stanley & Co. LLC, Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC가 인수회사 대표로 참여했다고 공시했습니다.

4. 04

   회사는 이번 Notes가 2014년 10월 31일자 Base Indenture와 2017년 5월 8일자 First Supplemental Indenture, 2020년 3월 30일자 Second Supplemental Indenture에 따라 발행됐으며 수탁자는 U.S. Bank Trust Company, National Association이라고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.