회사는 2025년 2월 28일 $1,350,000,000 규모 4.536% Senior Notes due 2028과 $650,000,000 규모 4.729% Senior Notes due 2030을 Form S-3 등록 공모로 발행했습니다.

1. 01

   회사는 2025년 2월 28일 $1,350,000,000 규모 4.536% Senior Notes due 2028과 $650,000,000 규모 4.729% Senior Notes due 2030을 Form S-3 등록 공모로 발행했습니다.

2. 02

   회사는 2025년 2월 28일 $750,000,000 규모의 Fixed-to-Floating Rate Senior Notes due 2036을 2028년·2030년 만기 채권과 함께 공모 발행했다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2025년 2월 25일자 Underwriting Agreement로 Goldman Sachs & Co. LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Samuel A. Ramirez & Company, Inc., UBS Securities LLC를 인수단 대표로 하여 채권을 판매했으며, 인수 수수료와 추정 발행비용 차감 후 순발행대금 약 $2.737 billion을 수령할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 이번 채권이 2014년 10월 31일자 Base Indenture에 2017년 5월 8일자 First Supplemental Indenture와 2020년 3월 30일자 Second Supplemental Indenture를 더한 Indenture에 따라 발행됐으며, 수탁기관은 U.S. Bank Trust Company, National Association이라고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.