회사는 2024년 8월 20일 Form S-3 등록신고서에 따른 공모로 $1,000,000,000 aggregate principal amount의 Fixed-to-Floating Rate Senior Notes due 2029를 발행했다고 밝혔습니다.

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   회사는 2024년 8월 20일 Form S-3 등록신고서에 따른 공모로 $1,000,000,000 aggregate principal amount의 Fixed-to-Floating Rate Senior Notes due 2029를 발행했다고 밝혔습니다.

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   회사는 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 뒤 이번 Notes 발행으로 약 $995.9 million의 순발행대금을 받을 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2024년 8월 14일자 underwriting agreement에 따라 Notes를 매각했으며, 대표 인수인은 HSBC Securities (USA) Inc., BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc. 및 R. Seelaus & Co., LLC라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 이번 Notes를 2014년 10월 31일자 Base Indenture에 2017년 5월 8일자 First Supplemental Indenture와 2020년 3월 30일자 Second Supplemental Indenture를 더한 Indenture에 따라 발행했으며, 수탁자는 U.S. Bank Trust Company, National Association이라고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.