공시 해설
회사는 2024년 7월 18일 매사추세츠 주 Secretary of the Commonwealth에 Articles of Amendment를 제출해 Fixed Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series J의 조건을 확정했습니다. 1주당 liquidation preference는 $100,000입니다.
핵심 내용
AI 요약회사는 2024년 7월 18일 매사추세츠 주 Secretary of the Commonwealth에 Articles of Amendment를 제출해 Fixed Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series J의 조건을 확정했습니다. 1주당 liquidation preference는 $100,000입니다.
회사는 2024년 7월 17일 Goldman Sachs & Co. LLC 및 UBS Securities LLC를 인수단 대표로 하는 인수계약을 체결했습니다. 이 계약은 Series J 우선주 1주의 1/100th 지분을 각각 나타내는 850,000 depositary shares의 발행·판매에 관한 것입니다.
회사는 이번 공모의 가격을 depositary share당 $1,000로 정했고, 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 순수취액을 약 $842.2 million으로 예상한다고 밝혔습니다.
회사는 이번 공모가 2022년 6월 28일 제출한 Form S-3(File No. 333-265877)에 따라 진행되며, 예비 prospectus supplement는 2024년 7월 17일, prospectus supplement는 7월 18일 제출했다고 밝혔습니다. 또한 Equiniti Trust Company, LLC를 depositary로 하는 Deposit Agreement를 체결할 예정이며 추후 제출한다고 밝혔습니다.
리포트 본문
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Series J 우선주 조건 확정을 위한 정관 변경 서류 제출
회사는 2024년 7월 18일 매사추세츠 주 Secretary of the Commonwealth에 Articles of Amendment를 제출해 Fixed Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series J의 조건을 확정했습니다. 1주당 liquidation preference는 $100,000입니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
Series J 우선주 연계 850,000 depositary shares 인수계약
회사는 2024년 7월 17일 Goldman Sachs & Co. LLC 및 UBS Securities LLC를 인수단 대표로 하는 인수계약을 체결했습니다. 이 계약은 Series J 우선주 1주의 1/100th 지분을 각각 나타내는 850,000 depositary shares의 발행·판매에 관한 것입니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
Depositary Share 공모가와 예상 순수취액
회사는 이번 공모의 가격을 depositary share당 $1,000로 정했고, 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 순수취액을 약 $842.2 million으로 예상한다고 밝혔습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
공모 관련 Form S-3 등록서류와 Deposit Agreement 계획
회사는 이번 공모가 2022년 6월 28일 제출한 Form S-3(File No. 333-265877)에 따라 진행되며, 예비 prospectus supplement는 2024년 7월 17일, prospectus supplement는 7월 18일 제출했다고 밝혔습니다. 또한 Equiniti Trust Company, LLC를 depositary로 하는 Deposit Agreement를 체결할 예정이며 추후 제출한다고 밝혔습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
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회사는 2024년 7월 18일 매사추세츠 주 Secretary of the Commonwealth에 Articles of Amendment를 제출해 Fixed Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series J의 조건을 확정했습니다. 1주당 liquidation preference는 $100,000입니다.
회사는 2024년 7월 17일 Goldman Sachs & Co. LLC 및 UBS Securities LLC를 인수단 대표로 하는 인수계약을 체결했습니다.
이 계약은 Series J 우선주 1주의 1/100th 지분을 각각 나타내는 850,000 depositary shares의 발행·판매에 관한 것입니다.
AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.
원문·출처
SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.
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