회사는 2024년 1월 31일 Fixed Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series I의 1/100th 지분을 각각 나타내는 depositary shares 1,500,000주를 발행·판매했습니다.

1. 01

   회사는 2024년 1월 31일 Fixed Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series I의 1/100th 지분을 각각 나타내는 depositary shares 1,500,000주를 발행·판매했습니다.

2. 02

   회사는 Series I 우선주에 주당 $100,000(depositary share당 $1,000)의 liquidation preference를 부여했고, Form S-3 등록신고서와 관련 prospectus supplement에 따른 공모로 판매했습니다.

3. 03

   회사는 2024년 1월 24일자 인수계약에 따라 BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs를 대표 인수인으로 하여 판매했으며, 인수 수수료와 예상 발행비용 차감 후 순발행대금은 약 $1.481 billion으로 예상한다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 2024년 1월 30일 Articles of Amendment를 제출해 Series I 우선주를 설립했고, 2024년 1월 31일 Equiniti Trust Company, LLC를 depositary로 하는 예탁계약을 체결했다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.