공시 해설
회사는 2024년 1월 30일 매사추세츠주에 Articles of Amendment를 제출해 Fixed Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series I의 권리를 확정했습니다. 청산 우선권은 주당 $100,000이며 액면가는 없습니다.
핵심 내용
AI 요약회사는 2024년 1월 30일 매사추세츠주에 Articles of Amendment를 제출해 Fixed Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series I의 권리를 확정했습니다. 청산 우선권은 주당 $100,000이며 액면가는 없습니다.
회사는 2024년 1월 24일 BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc. 및 Goldman Sachs & Co. LLC를 인수인 대표로 하는 Underwriting Agreement를 체결했습니다. 대상은 1,500,000 depositary shares이며, 각 depositary share는 Series I 우선주 1주의 1/100th 소유 지분을 나타냅니다.
회사는 depositary share당 $1,000에 공모 가격을 정했다고 밝혔습니다. 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 순발행대금은 약 $1.481 billion을 받을 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
회사는 이번 공모가 2022년 6월 28일 SEC에 제출한 Form S-3 등록신고서(File No. 333-265877)에 따라 이루어진다고 밝혔습니다. 또한 Equiniti Trust Company, LLC를 depositary로 하는 Deposit Agreement를 체결할 예정이며 이는 추후 제출될 예정이라고 밝혔습니다.
리포트 본문
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Series I 우선주 조항 개정 제출
회사는 2024년 1월 30일 매사추세츠주에 Articles of Amendment를 제출해 Fixed Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series I의 권리를 확정했습니다. 청산 우선권은 주당 $100,000이며 액면가는 없습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
인수인과 체결한 1,500,000 depositary shares 인수계약
회사는 2024년 1월 24일 BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc. 및 Goldman Sachs & Co. LLC를 인수인 대표로 하는 Underwriting Agreement를 체결했습니다. 대상은 1,500,000 depositary shares이며, 각 depositary share는 Series I 우선주 1주의 1/100th 소유 지분을 나타냅니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
공모가격과 예상 순발행대금
회사는 depositary share당 $1,000에 공모 가격을 정했다고 밝혔습니다. 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 순발행대금은 약 $1.481 billion을 받을 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
공모 근거 서류와 예치계약 예정
회사는 이번 공모가 2022년 6월 28일 SEC에 제출한 Form S-3 등록신고서(File No. 333-265877)에 따라 이루어진다고 밝혔습니다. 또한 Equiniti Trust Company, LLC를 depositary로 하는 Deposit Agreement를 체결할 예정이며 이는 추후 제출될 예정이라고 밝혔습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
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회사는 2024년 1월 30일 매사추세츠주에 Articles of Amendment를 제출해 Fixed Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series I의 권리를 확정했습니다. 청산 우선권은 주당 $100,000이며 액면가는 없습니다.
회사는 2024년 1월 24일 BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc. 및 Goldman Sachs & Co.
LLC를 인수인 대표로 하는 Underwriting Agreement를 체결했습니다. 대상은 1,500,000 depositary shares이며, 각 depositary share는 Series I 우선주 1주의 1/100th 소유 지분을 나타냅니다.
AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.
원문·출처
SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.
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