회사는 2024년 11월 18일 6.625% Fixed-to-Fixed Reset Rate Junior Subordinated Notes due 2055 $400,000,000와 6.550% 동일 구조 notes due 2055 $600,000,000의 공모·판매를 종결했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2024년 11월 18일 6.625% Fixed-to-Fixed Reset Rate Junior Subordinated Notes due 2055 $400,000,000와 6.550% 동일 구조 notes due 2055 $600,000,000의 공모·판매를 종결했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 underwriting discounts를 차감한 뒤 발행비용(약 $1.7 million)을 차감하기 전 기준으로 notes 판매 대금이 약 $990.0 million이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 Non-Call 5 2055 notes가 2030년 4월 1일 전까지 연 6.625%, 이후 Five-year U.S. Treasury Rate에 2.354%를 더한 금리라고 밝혔습니다. Non-Call 10 2055 notes는 2035년 4월 1일 전까지 연 6.550%, 이후 2.138%를 더합니다.

4. 04

   회사는 채무불이행 사유가 없는 한 각 시리즈 이자 지급을 연속 최대 20회 반기 이자 지급 기간까지 유예할 수 있다고 밝혔습니다. 최초 재설정일 90일 전부터 원금 100%에 미지급 이자를 더한 가격으로 상환할 수 있습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.