회사는 2024년 5월 31일 6.875% Fixed-to-Fixed Reset Rate Junior Subordinated Notes due 2054의 원금 $500,000,000 규모 공모 발행을 마쳤습니다. 이 채권은 2024년 3월 14일 발행한 $600,000,000 기존 채권과 같은 시리즈로 합쳐지는 추가 발행입니다.

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   회사는 2024년 5월 31일 6.875% Fixed-to-Fixed Reset Rate Junior Subordinated Notes due 2054의 원금 $500,000,000 규모 공모 발행을 마쳤습니다. 이 채권은 2024년 3월 14일 발행한 $600,000,000 기존 채권과 같은 시리즈로 합쳐지는 추가 발행입니다.

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   회사는 인수 수수료 차감 후, 약 $1.3 million으로 추정되는 발행 비용 차감 전, 경과이자 $7,352,430.56 제외 기준으로 약 $490.2 million의 대금을 받았다고 밝혔습니다. 공모가는 원금의 99.044%였습니다.

3. 03

   회사는 이 채권 이자가 2024년 3월 14일부터 2029년 10월 1일 전까지 연 6.875%이며 매년 4월 1일과 10월 1일에 반기 후급으로 지급된다고 밝혔습니다. 2029년 10월 1일부터는 Five-year U.S. Treasury Rate에 2.789% 스프레드를 더해 재설정되고, 만기는 2054년 10월 1일입니다.

4. 04

   회사는 event of default가 없는 한 이자 지급을 한 번에 최대 20 consecutive semi-annual interest payment periods까지 이연할 수 있습니다. 또한 2029년 10월 1일 전 90일부터 그날까지, 그 이후에는 이자 지급일에 원금 100%에 미지급 이자를 더한 가격으로 상환할 수 있습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.