회사는 2024년 3월 12일 Southern California Gas Company가 인수인 대표들과 인수계약을 체결하고 $500,000,000 원금의 5.600% First Mortgage Bonds, Series BBB(2054년 만기)를 발행·매각하기로 했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2024년 3월 12일 Southern California Gas Company가 인수인 대표들과 인수계약을 체결하고 $500,000,000 원금의 5.600% First Mortgage Bonds, Series BBB(2054년 만기)를 발행·매각하기로 했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 이 채권이 BBVA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, MUFG Securities Americas Inc., Wells Fargo Securities, LLC를 대표로 하는 인수인들에게 매각되어 원금의 99.350%의 공모가로 재판매된다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 이 채권이 Southern California Gas Company의 유효한 Form S-3 일괄등록서(File No. 333-270939)에 따라 제출된 투자설명서 보충서와 관련 투자설명서로 진행되는 등록 공모라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 2024년 3월 12일자 인수계약서를 이 8-K의 Exhibit 1.1로 제출했으며, 이 공시가 증권의 매도 제안이나 매수 청약 권유가 아니라고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.