회사는 2025년 5월 23일 Series 2025A 3.25% Convertible Senior Notes due June 15, 2028을 $1,650,000,000 원금 규모로 발행했으며, 여기에는 초기 구매자의 초과배정 옵션 행사분 $200,000,000가 포함됩니다.

1. 01

   회사는 2025년 5월 23일 Series 2025A 3.25% Convertible Senior Notes due June 15, 2028을 $1,650,000,000 원금 규모로 발행했으며, 여기에는 초기 구매자의 초과배정 옵션 행사분 $200,000,000가 포함됩니다.

2. 02

   회사는 이 채권의 이자를 2025년 12월 15일부터 매년 6월과 12월 15일에 후급으로 반기 지급하며, 만기는 2028년 6월 15일이라고 밝혔습니다. 채권은 무담보·비후순위 직접 채무이고 회사 선택으로는 상환할 수 없습니다.

3. 03

   회사는 초기 전환율을 채권 원금 $1,000당 보통주 8.8077주(초기 전환가격 약 $113.54)로 정했다고 밝혔습니다. 전환 시 원금 상당액은 현금으로 지급하고, 초과분은 현금·주식 또는 이들의 조합으로 회사 선택에 따라 결제합니다.

4. 04

   회사는 이 채권을 Securities Act Section 4(a)(2) 면제에 따라 초기 구매자에게 판매했다고 밝혔습니다. 초기 최대 전환율 11.0095주(원금 $1,000당) 기준으로 전환 시 최대 18,165,675주의 보통주가 발행될 수 있습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.