회사는 2026년 9월 28일 0.00% Convertible Senior Notes due 2029 $2.0 billion과 due 2031 $1.75 billion의 사모 발행을 완료했다고 밝혔습니다. 두 시리즈는 정기 이자가 없으며 원금이 증가(accrete)하지 않습니다.

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   회사는 2026년 9월 28일 0.00% Convertible Senior Notes due 2029 $2.0 billion과 due 2031 $1.75 billion의 사모 발행을 완료했다고 밝혔습니다. 두 시리즈는 정기 이자가 없으며 원금이 증가(accrete)하지 않습니다.

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   회사는 발행 순수취금액이 약 $3.70 billion이라고 밝혔습니다. 이 중 capped call 거래 비용 약 $383.5 million과 2027 Notes 일부 재매입 비용 약 $548.3 million에 사용했고, 나머지는 일반 기업 목적에 쓸 계획입니다.

3. 03

   회사는 2029 Notes의 초기 전환율을 $1,000 원금당 보통주 1.9985주(전환가격 약 $500.38), 2031 Notes는 2.0662주(전환가격 약 $483.98)로 정했다고 밝혔습니다. 전환율은 약정에 따라 조정될 수 있습니다.

4. 04

   회사는 2026년 9월 28일 각 시리즈 Notes에 대한 capped call 거래를 체결했다고 밝혔습니다. 회사는 이 거래가 전환 시 희석을 줄이거나 현금 지급을 상쇄하도록 설계됐으며, 상한가격(cap price)은 초기 주당 $820.30이라고 설명했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.