회사는 2024년 7월 19일 Bank of America, N.A.를 administrative agent로 하는 Term Loan Credit Agreement를 체결했으며, $500 million 규모의 무담보 term loan facility를 제공합니다.

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   회사는 2024년 7월 19일 Bank of America, N.A.를 administrative agent로 하는 Term Loan Credit Agreement를 체결했으며, $500 million 규모의 무담보 term loan facility를 제공합니다.

2. 02

   회사는 term loan 자금을 운전자본과 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 차입금은 회사 선택에 따라 Term SOFR에 0.10% SOFR adjustment와 1.25%를 더한 이자율 또는 base rate 기준 이자율을 적용받는다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 Term Loan Facility의 만기가 2025년 1월 17일이며, 약정에 consolidated leverage ratio 유지 의무와 자회사의 추가 차입·담보 설정·처분 제한 등이 포함된다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 같은 날 ABL Agreement에 대한 Eighth Amendment를 체결했으며, 2025 회계연도 first quarter에 senior Revolving Credit Facility를 체결해 term loan과 ABL을 상환하려 협의 중이라고 밝혔습니다. 회사는 체결을 보장할 수 없다고 덧붙였습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.