회사는 2024년 2월 27일 0.00% Convertible Senior Notes due 2029를 총 $1.725 billion(원금 기준) 발행하는 사모 매각을 완료했다고 밝혔습니다. 여기에는 초기 구매자의 추가 매입 옵션 행사분 $225.0 million이 포함됩니다.

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   회사는 2024년 2월 27일 0.00% Convertible Senior Notes due 2029를 총 $1.725 billion(원금 기준) 발행하는 사모 매각을 완료했다고 밝혔습니다. 여기에는 초기 구매자의 추가 매입 옵션 행사분 $225.0 million이 포함됩니다.

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   회사는 이번 발행으로 순수취액 약 $1.70 billion을 받았고, 이 중 약 $142.1 million을 Capped Call Transactions 비용에 사용했다고 밝혔습니다. 나머지는 성장과 사업 확장을 위한 운전자본 등 일반 기업 목적에 쓸 계획이라고 했습니다.

3. 03

   회사는 전환사채의 초기 전환율이 $1,000 원금당 보통주 0.7455주(전환가격 약 $1,341.38)라고 밝혔습니다. 보유자는 2028년 9월 1일부터 만기 직전 두 번째 예정 거래일 영업 종료 시까지 언제든 전환할 수 있으며, 그 이전에는 주가 130% 조건 등 정해진 경우에만 가능합니다.

4. 04

   회사는 2024년 2월 22일 Capped Call Counterparties와 Capped Call 거래를 체결했고, 2월 23일 추가분도 체결했다고 밝혔습니다. cap price는 초기 주당 $1,951.04로, 2월 22일 마지막 종가 $975.52 대비 약 100% 프리미엄이라고 했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.