회사는 2026년 10월 6일 Warner Bros. Discovery, Inc. 인수를 완료했고, 2026년 10월 13일 기준일(2026년 10월 5일) Class B Common Stock 주주(Excluded Holders 제외)에게 주당 1개 비율로 470,746,773 Warrants를 배당으로 분배했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2026년 10월 6일 Warner Bros. Discovery, Inc. 인수를 완료했고, 2026년 10월 13일 기준일(2026년 10월 5일) Class B Common Stock 주주(Excluded Holders 제외)에게 주당 1개 비율로 470,746,773 Warrants를 배당으로 분배했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 각 Warrant가 Class B Common Stock 1주를 초기 행사가격 $12.00에 살 수 있게 하며, 2036년 10월 13일 또는 2029년 10월 13일 이후 회사가 지정하는 조기 만료일 중 빠른 날 만료된다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2026년 10월 9일 교환 제안이 결제되어 기존 Exchange Offer Notes 원금의 약 99.15%가 응모됐고, 그 대가로 $11,983,970,000와 €546,547,000 원금의 Notes를 발행했으며 현금 수령은 없었다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 Tender Offers에서 Existing Tender Offer Notes 원금 $2,395,448,000를 현금 $2,380,201,732.56(미지급 경과이자 별도)에 매입했고, 신규 Notes는 회사 자산에 대한 2순위 담보부 선순위 채무라고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.