회사는 2025년 3월 7일 Bank of America, N.A.를 administrative agent로 하는 Term Loan Agreement를 체결했습니다. 이 계약은 2027년 3월 7일 만기의 $650.0 million 무담보 term credit facility를 제공합니다.

1. 01

   회사는 2025년 3월 7일 Bank of America, N.A.를 administrative agent로 하는 Term Loan Agreement를 체결했습니다. 이 계약은 2027년 3월 7일 만기의 $650.0 million 무담보 term credit facility를 제공합니다.

2. 02

   회사는 텀론 차입금을 2025년 3월 15일 만기 3.50% Senior Notes의 원금 잔액 $1.0 billion 상환에 일부 사용한다고 밝혔습니다. 나머지는 보유 현금과 commercial paper program 차입으로 조달할 계획이라고 설명했습니다.

3. 03

   회사는 2025년 3월 7일 캐나다 자회사 Smucker Foods of Canada Corp. 등과 함께 Revolving Credit Agreement를 체결했습니다. 이 계약은 2030년 3월 7일 만기의 $2.0 billion 무담보 revolving credit facility이며, 회사는 해당 차입자들의 모든 의무를 보증합니다.

4. 04

   회사는 두 계약에서 매 분기 말 EBITDA 대 cash interest expense 비율(interest coverage ratio)을 최소 3.50 대 1.00 이상으로 유지해야 합니다. 텀론의 Term SOFR 대출 margin은 1.00%이고, 리볼빙의 Term SOFR·Term CORRA·EURIBOR 대출 margin은 신용등급에 따라 0.795%~1.300%입니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.