회사는 2024년 12월 3일 2.750% 2041년 만기, 3.550% 2050년 만기, 2.125% 2032년 만기, 4.375% 2045년 만기, 5.900% 2028년 만기 선순위 채권(Senior Notes)을 대상으로 매입 대금 합계 $300 million 한도(미지급 이자 제외)의 현금 공개매수를 개시한다고 발표했습니다.

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   회사는 2024년 12월 3일 2.750% 2041년 만기, 3.550% 2050년 만기, 2.125% 2032년 만기, 4.375% 2045년 만기, 5.900% 2028년 만기 선순위 채권(Senior Notes)을 대상으로 매입 대금 합계 $300 million 한도(미지급 이자 제외)의 현금 공개매수를 개시한다고 발표했습니다.

2. 02

   회사는 각 공개매수가 2025년 1월 2일 뉴욕시간 오후 5시에 만료되며, 조기 응모 마감은 2024년 12월 16일 오후 5시이고 조기 응모분의 결제는 2024년 12월 19일로 예상된다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 조기 응모 프리미엄이 원금 $1,000당 $30이며 총대가에 포함되고 추가 지급이 아니라고 밝혔습니다. 매입은 2.750% 2041년 만기 채권부터 5.900% 2028년 만기 채권 순의 우선순위로 진행됩니다.

4. 04

   회사는 유효하게 응모된 채권의 대금을 보유 현금과 커머셜페이퍼(commercial paper) 프로그램으로 지급할 계획이며, Goldman Sachs & Co. LLC와 J.P. Morgan Securities LLC가 딜러 매니저를 맡는다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.