회사는 2026년 9월 28일 호주 간접 완전자회사 두 곳이 대주단과 최대 US$356,000,000 규모의 선순위 담보 term loan facilities를 체결했다고 밝혔습니다. Facility A는 최대 US$150,000,000, Facility B는 최대 US$206,000,000입니다.

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   회사는 2026년 9월 28일 호주 간접 완전자회사 두 곳이 대주단과 최대 US$356,000,000 규모의 선순위 담보 term loan facilities를 체결했다고 밝혔습니다. Facility A는 최대 US$150,000,000, Facility B는 최대 US$206,000,000입니다.

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   회사는 각 Facility의 만기가 최초 인출일로부터 42개월 후이며 만기에 일시 상환한다고 밝혔습니다. Facility A는 초기 연 7.25%에서 특정 시점에 연 9.95%까지 오르고, Facility B는 연 9.95% 고정입니다.

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   회사는 차입금을 서버·CPU·GPU 등 장비와 인프라 취득 및 배치, 부채상환준비금과 거래비용에 사용한다고 밝혔습니다. 담보는 채무자들의 실질적으로 모든 자산이며, 회사의 보증은 Facility A 상환 후 non-recourse 전환 조건이 있습니다.

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   회사는 차입자들이 분기별로 gross loan-to-value ratio를 일정 최대 수준 이하로 유지해야 한다고 밝혔습니다. Facility B는 Facility A 상환 후에만 임의 상환할 수 있고, 사용일 후 18개월 동안 make-whole premium이 적용됩니다.

분석 범위 · 공시 본문·확인된 첨부 보도자료 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.