회사는 2025년 11월 14일 4.343% Fixed-to-Floating Rate Senior Notes due 2031과 4.914% Fixed-to-Floating Rate Senior Notes due 2036을 각각 $1,000,000,000 원금 규모로 발행했습니다.

1. 01

   회사는 2025년 11월 14일 4.343% Fixed-to-Floating Rate Senior Notes due 2031과 4.914% Fixed-to-Floating Rate Senior Notes due 2036을 각각 $1,000,000,000 원금 규모로 발행했습니다.

2. 02

   회사는 이번 채권 발행의 순수취액(net proceeds)이 인수 수수료와 추정 발행 비용을 차감한 후 약 $1,986,000,000이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 이번 채권이 2025년 11월 14일자 Senior Indenture(수탁자 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.)와 같은 날짜의 First Supplemental Indenture에 따라 발행되었다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 2025년 11월 12일 BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Wells Fargo Securities, LLC를 인수단 대표로 하는 Underwriting Agreement를 체결했다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.