회사는 2024년 2월 8일 인수계약(2024년 2월 5일자)에 따른 공모를 완료했으며, 4.850% 2027 Notes $1,000,000,000, 4.900% 2031 Notes $500,000,000, 5.000% 2034 Notes $500,000,000을 발행·매각하기로 했다고 밝혔습니다.

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   회사는 2024년 2월 8일 인수계약(2024년 2월 5일자)에 따른 공모를 완료했으며, 4.850% 2027 Notes $1,000,000,000, 4.900% 2031 Notes $500,000,000, 5.000% 2034 Notes $500,000,000을 발행·매각하기로 했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 4.850% 2027 Notes에 대해 2024년 8월 8일부터 매년 2월 8일과 8월 8일에 후급 이자를 지급하며, 만기는 2027년 2월 8일이라고 밝혔습니다. 2027년 1월 8일 이전에는 원금 100%와 make-whole 가격 중 큰 금액으로 상환할 수 있습니다.

3. 03

   회사는 4.900% 2031 Notes와 5.000% 2034 Notes 모두 2024년 8월 15일부터 매년 2월 15일과 8월 15일에 후급 이자를 지급한다고 밝혔습니다. 만기는 2031 Notes가 2031년 2월 15일, 2034 Notes가 2034년 2월 15일입니다.

4. 04

   회사는 Notes가 선순위 무담보 채무이며 자회사의 기존·향후 부채에는 실질적으로 후순위라고 밝혔습니다. 지배권 변경 촉발 사건이 발생하면 해당 시리즈를 원금의 101%에 매입하는 제안을 해야 한다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.