회사는 2024년 7월 26일 자회사 USE Canada Holdings, Inc.와 함께 Bank of America, N.A.를 Administrative Agent로 하는 Second Amended and Restated Credit Agreement를 체결했습니다. 이 계약은 2021년 8월 17일자 기존 Amended and Restated Credit Agreement를 개정·재작성한 것입니다.

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   회사는 2024년 7월 26일 자회사 USE Canada Holdings, Inc.와 함께 Bank of America, N.A.를 Administrative Agent로 하는 Second Amended and Restated Credit Agreement를 체결했습니다. 이 계약은 2021년 8월 17일자 기존 Amended and Restated Credit Agreement를 개정·재작성한 것입니다.

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   회사는 이 계약에 따른 대출 원금 잔액이 현재 대주단 총 약정액 $3.5 billion을 넘지 않아야 하며, 캐나다 차입자 대출과 캐나다 달러 표시 대출의 합계는 $1.0 billion(Canadian Sublimit)을 넘지 못한다고 밝혔습니다.

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   회사는 이 계약이 무담보이며 2029년 7월에 만기가 도래한다고 밝혔습니다. 만기 1년 연장을 두 차례 요청할 수 있으나 대주단의 참여 확약은 없고, 최대 $1.0 billion까지 약정 증액 옵션이 있다고 설명했습니다.

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   회사는 차입에 base rate, SOFR 등에 회사 신용등급 기반 margin이 더해지고, 2024년·2025년 12월 31일 종료 회계연도에는 환경·사회·지배구조 목표 관련 핵심성과지표에 따른 sustainability rate adjustment가 적용된다고 밝혔습니다. 총부채 대비 EBITDA 최대 비율 약정을 준수할 때 배당과 자사주 매입이 가능합니다.

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AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.