회사는 2025년 6월 27일 최대 $1.3 billion 차입이 가능한 선순위 무담보 회전 신용계약(2025 Credit Facility)을 체결했습니다. 만기는 2030년 6월이며 회사 선택으로 최대 1년씩 두 차례 연장할 수 있고, 연장에는 대주단 동의 등 통상 조건이 필요합니다.

1. 01

   회사는 2025년 6월 27일 최대 $1.3 billion 차입이 가능한 선순위 무담보 회전 신용계약(2025 Credit Facility)을 체결했습니다. 만기는 2030년 6월이며 회사 선택으로 최대 1년씩 두 차례 연장할 수 있고, 연장에는 대주단 동의 등 통상 조건이 필요합니다.

2. 02

   회사는 2025 Credit Facility가 2022년 2월 체결된 기존 $1.3 billion 신용계약을 대체하며 상업적 조건과 차입 한도는 대체로 동일하다고 밝혔습니다. 신규 계약에는 $300 million 보증신용장 한도가 있고, 대주단 합의 시 $700 million까지 증액하는 옵션이 포함됩니다.

3. 03

   회사는 Term SOFR 대출에 장기 신용등급에 따라 0.675%~1.25%의 가산금리가 붙고, 미사용 약정액에 연 0.05%~0.125%의 약정수수료를 분기별로 낸다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 이 계약에서 직전 4개 분기 기준 Consolidated Adjusted Debt 대비 Consolidated EBITDAR 비율이 분기 말마다 3.50 대 1.00 이하여야 한다고 밝혔습니다. 발효일 현재 신규 및 기존 신용계약에 미상환 차입금은 없습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.