회사는 2026년 3월 30일 5년 만기 $3.50 billion 규모의 새 무담보 회전 신용시설(revolving credit facility)을 체결했으며, 이는 2022년 7월 21일자 기존 $3.50 billion 무담보 신용시설을 대체한다고 밝혔습니다.

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   회사는 2026년 3월 30일 5년 만기 $3.50 billion 규모의 새 무담보 회전 신용시설(revolving credit facility)을 체결했으며, 이는 2022년 7월 21일자 기존 $3.50 billion 무담보 신용시설을 대체한다고 밝혔습니다.

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   회사는 이 신용시설에 최대 $150.0 million의 신용장 한도가 포함되며 그중 $60.0 million은 약정되어 있다고 밝혔습니다. 또한 조건 충족 시 총액 $1.00 billion을 넘지 않는 범위에서 추가 텀론 또는 회전 신용 약정을 요청할 수 있다고 밝혔습니다.

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   회사는 term SOFR 대출에 0.795%~1.300%의 스프레드가 붙으며 현재 신용등급 기준으로 0.920%라고 밝혔습니다. 또한 신용 계약상 총자본 대비 부채 비율(Total Debt to Total Capital Ratio)을 0.65 대 1.00 이하로 유지해야 합니다.

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   회사는 2026년 3월 30일 기존 5년 만기 무담보 신용시설을 해지했으며, 해지 시점에 원금 $2.0 billion과 약 $6.2 million 상당의 신용장이 미상환 상태였다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.