회사는 2025년 11월 18일 Bank of America, N.A.를 Administrative Agent로 하는 $1,500,000,000 규모의 5년 만기 무담보 회전 신용계약(revolving credit agreement)을 체결했다고 공시했습니다. 차입금은 일반 기업 목적에 사용됩니다.

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   회사는 2025년 11월 18일 Bank of America, N.A.를 Administrative Agent로 하는 $1,500,000,000 규모의 5년 만기 무담보 회전 신용계약(revolving credit agreement)을 체결했다고 공시했습니다. 차입금은 일반 기업 목적에 사용됩니다.

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   회사는 이 계약이 2022년 6월 29일자 $1,500,000,000 Five-Year Credit Agreement를 대체하며 기존 계약은 조기 종료됐고 조기 종료 위약금은 발생하지 않았다고 밝혔습니다. 회사는 약정 총액을 최대 $750,000,000 늘릴 수 있는 옵션과 만기를 각각 1년 연장 요청할 수 있는 옵션 두 번을 갖습니다.

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   회사는 차입금 이자가 base rate 대출에는 base rate에 마진을 더하고, adjusted term SOFR 대출에는 adjusted term SOFR rate에 마진을 더해 산정된다고 밝혔습니다. 신용등급 수준별 마진은 base rate가 0.0%~0.125%, adjusted term SOFR가 0.695%~1.125%입니다.

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   회사는 연속 4개 분기 기간의 Consolidated EBITDA 대비 Consolidated Interest Expense 비율이 3.00 to 1.00 미만이면 채무불이행이 되는 약정이 포함됐다고 밝혔습니다. 회사는 이 계약이 배당 지급 능력을 제한하지 않는다고 밝혔습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준(첨부 제외)공시 본문만 분석했습니다. 첨부 문서는 길이 제한을 넘어 분석 범위에서 제외했으며, 첨부에 담긴 수치·재무제표·발표자료는 검토하지 않았습니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.