공시 해설
리전스 파이낸셜 RF회사는 2024년 9월 6일 5.502% Fixed Rate / Floating Rate Senior Notes due 2035(the "2035 Notes")를 원금 총액 $1,000,000,000 규모로 발행·판매했다고 밝혔습니다.
핵심 내용
AI 요약회사는 2024년 9월 6일 5.502% Fixed Rate / Floating Rate Senior Notes due 2035(the "2035 Notes")를 원금 총액 $1,000,000,000 규모로 발행·판매했다고 밝혔습니다.
회사는 2035 Notes 판매로 발행비용(offering expenses)을 차감하기 전 기준 $996,000,000를 수령했다고 밝혔습니다.
회사는 2035 Notes를 Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., UBS Securities LLC, Regions Securities LLC가 대표하는 인수단과 2024년 9월 3일자 Underwriting Agreement에 따라 판매했다고 밝혔습니다.
회사는 2035 Notes가 2005년 8월 8일자 Indenture와 2024년 9월 6일자 Fourteenth Supplemental Indenture에 따라 발행되었으며, 수탁자는 Deutsche Bank Trust Company Americas라고 밝혔습니다.
리포트 본문
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$1,000,000,000 5.502% 선순위 채권 발행
회사는 2024년 9월 6일 5.502% Fixed Rate / Floating Rate Senior Notes due 2035(the "2035 Notes")를 원금 총액 $1,000,000,000 규모로 발행·판매했다고 밝혔습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
$996,000,000 수령, 발행비용 차감 전
회사는 2035 Notes 판매로 발행비용(offering expenses)을 차감하기 전 기준 $996,000,000를 수령했다고 밝혔습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
2024년 9월 3일자 인수계약 체결
회사는 2035 Notes를 Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., UBS Securities LLC, Regions Securities LLC가 대표하는 인수단과 2024년 9월 3일자 Underwriting Agreement에 따라 판매했다고 밝혔습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
Indenture 및 Fourteenth Supplemental Indenture
회사는 2035 Notes가 2005년 8월 8일자 Indenture와 2024년 9월 6일자 Fourteenth Supplemental Indenture에 따라 발행되었으며, 수탁자는 Deutsche Bank Trust Company Americas라고 밝혔습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
요약 문장 함께 보기
회사는 2024년 9월 6일 5.502% Fixed Rate / Floating Rate Senior Notes due 2035(the "2035 Notes")를 원금 총액 $1,000,000,000 규모로 발행·판매했다고 밝혔습니다. 회사는 2035 Notes 판매로 발행비용(offering expenses)을 차감하기 전 기준 $996,000,000를 수령했다고 밝혔습니다.
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원문·출처
SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.
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