공시 해설
리전스 파이낸셜 RF회사는 2024년 6월 6일 $750,000,000 aggregate principal amount의 5.722% Fixed Rate / Floating Rate Senior Notes due 2030을 발행·매각했다고 공시했습니다.
핵심 내용
AI 요약회사는 2024년 6월 6일 $750,000,000 aggregate principal amount의 5.722% Fixed Rate / Floating Rate Senior Notes due 2030을 발행·매각했다고 공시했습니다.
회사는 2030 Notes 매각으로 offering expenses 차감 전 기준 $747,750,000의 proceeds를 받았다고 밝혔습니다.
회사는 2030 Notes를 2024년 6월 3일자 Underwriting Agreement에 따라 매각했으며, 대표 인수인은 RBC Capital Markets, LLC, BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Regions Securities LLC라고 밝혔습니다.
회사는 2030 Notes가 2005년 8월 8일자 Indenture 및 2024년 6월 6일자 Thirteenth Supplemental Indenture에 따라 발행됐으며 수탁자는 Deutsche Bank Trust Company Americas라고 밝혔습니다.
리포트 본문
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2030 Notes $750,000,000 발행·매각
회사는 2024년 6월 6일 $750,000,000 aggregate principal amount의 5.722% Fixed Rate / Floating Rate Senior Notes due 2030을 발행·매각했다고 공시했습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
$747,750,000 proceeds, 발행비용 차감 전
회사는 2030 Notes 매각으로 offering expenses 차감 전 기준 $747,750,000의 proceeds를 받았다고 밝혔습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
인수계약과 RBC Capital Markets 등 대표 인수인
회사는 2030 Notes를 2024년 6월 3일자 Underwriting Agreement에 따라 매각했으며, 대표 인수인은 RBC Capital Markets, LLC, BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Regions Securities LLC라고 밝혔습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
Thirteenth Supplemental Indenture와 Deutsche Bank Trust
회사는 2030 Notes가 2005년 8월 8일자 Indenture 및 2024년 6월 6일자 Thirteenth Supplemental Indenture에 따라 발행됐으며 수탁자는 Deutsche Bank Trust Company Americas라고 밝혔습니다.
근거 · SEC 공시 본문·첨부자료 원문 근거
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회사는 2024년 6월 6일 $750,000,000 aggregate principal amount의 5.722% Fixed Rate / Floating Rate Senior Notes due 2030을 발행·매각했다고 공시했습니다. 회사는 2030 Notes 매각으로 offering expenses 차감 전 기준 $747,750,000의 proceeds를 받았다고 밝혔습니다.
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원문·출처
SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.
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