회사는 Regency Centers, L.P.가 2025년 5월 8일 인수계약을 체결하고 5.00% Notes due 2032를 $400,000,000 원금으로 발행·판매하기로 했으며, 공모가는 원금의 99.279%이고 발행은 2025년 5월 13일 종결되었다고 밝혔습니다.

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   회사는 Regency Centers, L.P.가 2025년 5월 8일 인수계약을 체결하고 5.00% Notes due 2032를 $400,000,000 원금으로 발행·판매하기로 했으며, 공모가는 원금의 99.279%이고 발행은 2025년 5월 13일 종결되었다고 밝혔습니다.

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   회사는 이 Notes가 연 5.00%의 이자율로 2032년 7월 15일 만기이며, 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기 후급으로 지급되고 첫 지급은 2026년 1월 15일이라고 밝혔습니다. Notes는 Regency Centers Corporation이 원리금 지급을 보증하는 무담보 선순위 채무입니다.

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   회사는 이 Notes 발행의 예상 순수취금액이 인수 수수료와 기타 예상 발행비용을 차감한 뒤 약 $393.7 million이 될 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

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   회사는 순수취금액을 신용한도(line of credit) 잔액 감축, 2025년 11월 1일 만기인 3.90% notes의 미상환 원금 $250 million 상환, 그리고 향후 다른 채무 상환을 포함한 일반 기업 목적에 쓸 계획이라고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.