회사는 2025년 10월 1일 $1.5 billion 규모의 5.375% Senior Notes due 2036 발행을 완료했다고 밝혔습니다. 발행은 2025년 9월 22일자 Underwriting Agreement에 따라 이루어졌습니다.

1. 01

   회사는 2025년 10월 1일 $1.5 billion 규모의 5.375% Senior Notes due 2036 발행을 완료했다고 밝혔습니다. 발행은 2025년 9월 22일자 Underwriting Agreement에 따라 이루어졌습니다.

2. 02

   회사는 수수료·커미션·비용을 차감한 순발행대금이 약 $1.484 billion이며, 이를 Celebrity Xcel의 예정된 인도 자금에 쓰고 나머지로 기존 부채를 상환·재조달·재매입할 계획이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 이 Notes의 이자가 2025년 10월 1일부터 연 5.375%로 발생하며, 2026년 1월 15일부터 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별 후급으로 지급된다고 밝혔습니다. 만기는 2036년 1월 15일입니다.

4. 04

   회사는 이 Notes가 2006년 7월 31일자 Base Indenture와 2025년 10월 1일자 Fourth Supplemental Indenture에 따라 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.를 trustee로 하여 발행되었다고 밝혔습니다. 인수단 대표는 BofA Securities, Goldman Sachs, Morgan Stanley입니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.