회사는 $500,000,000 규모의 4.500% Notes due 2030, $400,000,000 규모의 4.750% Notes due 2032, $600,000,000 규모의 5.000% Notes due 2035 매각과 관련해 2025년 5월 21일 Officers' Certificate를 작성했습니다.

1. 01

   회사는 $500,000,000 규모의 4.500% Notes due 2030, $400,000,000 규모의 4.750% Notes due 2032, $600,000,000 규모의 5.000% Notes due 2035 매각과 관련해 2025년 5월 21일 Officers' Certificate를 작성했습니다.

2. 02

   회사는 2030 Notes가 2030년 5월 20일, 2032 Notes가 2032년 5월 20일, 2035 Notes가 2035년 5월 20일에 만기가 되며(조기 재매입·상환이 없는 경우), Notes는 선순위 무담보 채무로 다른 선순위 채무와 동등 순위라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 Notes 이자를 매년 5월 20일과 11월 20일에 반기별로 지급하며 첫 지급일은 2025년 11월 20일이라고 밝혔습니다. 또한 각 시리즈의 일부 또는 전부를 해당 Note 양식에 기재된 상환가격으로 상환할 수 있다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 2025년 5월 19일 J.P. Morgan Securities LLC 등과 Underwriting Agreement를 체결해 Form S-3 shelf registration에 따른 공모로 Notes를 발행·매각하기로 했다고 밝혔습니다. 파산·지급불능 외의 채무불이행 사유가 지속되면 수탁자 또는 미상환 Notes 원금 25% 이상 보유자가 기한이익 상실을 선언할 수 있습니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.