회사는 2024년 5월 28일 $1.25 billion 규모의 senior notes를 발행·매각했으며, 5.150% 2034년 만기 notes $850,000,000와 5.500% 2054년 만기 notes $400,000,000로 구성됩니다.

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   회사는 2024년 5월 28일 $1.25 billion 규모의 senior notes를 발행·매각했으며, 5.150% 2034년 만기 notes $850,000,000와 5.500% 2054년 만기 notes $400,000,000로 구성됩니다.

2. 02

   회사는 2034 Notes가 2034년 6월 1일, 2054 Notes가 2054년 6월 1일에 만기가 되며(조기 상환·환매 제외), 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급되고 첫 지급일은 2024년 12월 1일이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 만기 전 전부 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있으며 make-whole premium이 포함되나, 2034 Notes는 2034년 3월 1일 이후, 2054 Notes는 2053년 12월 1일 이후 상환 시 면제된다고 밝혔습니다. 지배권 변경과 신용등급 하향이 모두 발생하면 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 가격으로 환매를 제안해야 합니다.

4. 04

   회사는 이 notes가 무담보 선순위 채무로서 기존·향후 무담보 비후순위 채무와 동등한 순위이며, 자회사 부채에는 구조적으로 후순위이고 담보부 채무에는 담보자산 가치 범위에서 실질적으로 후순위라고 밝혔습니다. Indenture에는 담보권 설정과 합병·자산 매각을 제한하는 약정이 포함됩니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.